質(zhì)效雙升穩(wěn)步前行——2025年上半年航空物流業(yè)發(fā)展分析
今年上半年，我國航空物流業(yè)在諸多挑戰(zhàn)中穩(wěn)步前行，交出了一份亮眼的“成績單”。在跨境電商爆發(fā)式增長的強(qiáng)勁驅(qū)動下，國際貨運(yùn)需求持續(xù)旺盛，專業(yè)貨運(yùn)樞紐加速成形，推動行業(yè)在實現(xiàn)“量”的穩(wěn)健增長的同時，進(jìn)一步邁向“質(zhì)”的飛躍，為暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)和增強(qiáng)外貿(mào)韌性提供了關(guān)鍵支撐。
發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn) 航線網(wǎng)絡(luò)逐步完善
航空貨運(yùn)與經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易的發(fā)展高度相關(guān)。今年上半年，我國國民生產(chǎn)總值（GDP）增速達(dá)到5.3%，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長為航空貨運(yùn)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。總體來看，今年上半年，我國航空物流實現(xiàn)運(yùn)輸規(guī)模穩(wěn)步增長，航線網(wǎng)絡(luò)不斷優(yōu)化，特別是國際航線表現(xiàn)亮眼，成為行業(yè)發(fā)展的重要增長點。
據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，我國航空貨郵運(yùn)輸量累計達(dá)478.4萬噸，同比增長14.6%，較2019年同期增長36%。其中，國內(nèi)（含港澳臺）航線274.7萬噸，同比增長8.9%；國際航線203.7萬噸，同比增長23.4%。
在跨境電商等產(chǎn)業(yè)的帶動下，國際市場成為行業(yè)競逐的重要戰(zhàn)場。上半年，我國新增117條國際貨運(yùn)航線，同比增長58.1%，周均增開233班貨運(yùn)航班，為運(yùn)輸規(guī)模的擴(kuò)張?zhí)峁┝擞辛ΡＵ稀?shù)據(jù)顯示，國際航線的運(yùn)輸量占比達(dá)到42.6%，同比提高3%，較2019年同期提高10%。
新開航線助力我國航空物流行業(yè)將觸角延伸至全球核心市場，其地理分布也反映了全球貿(mào)易通道的變化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)活力的此消彼長。截至目前，我國已實現(xiàn)通航50個國家的106個城市。在今年新開國際貨運(yùn)航線中，亞洲以54條居首位，占比達(dá)46.2%。緊隨其后的是歐洲，新開航線45條，占比38.5%。北美地區(qū)新開12條貨運(yùn)航線，占比10.3%。南美洲、大洋洲、非洲新開航線各2條，顯示了新興目的地正在崛起。業(yè)內(nèi)專家分析稱，今年上半年，我國與亞洲特別是東盟（中國第一大貿(mào)易伙伴）以及歐洲之間的貿(mào)易往來進(jìn)一步加深，比利時、匈牙利等歐洲國家作為歐洲物流集散地的重要性凸顯。與此同時，在美國關(guān)稅調(diào)整、最低價值包裹免稅政策取消、上半年搶運(yùn)透支三重壓力疊加之下，中美航空貨運(yùn)需求下滑。國內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)則形成了以主要城市群、都市圈為核心的航空貨運(yùn)通道，并與國際航線協(xié)同發(fā)展，極大地提高了市場覆蓋率，增強(qiáng)了行業(yè)競爭力。
此外，隨著民眾生活水平的提高和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，新的高價值貨運(yùn)增長點不斷催生。上半年，跨境電商成為航空物流業(yè)最重要的貨源市場之一，這種小批量、多頻次、高時效的需求進(jìn)一步增強(qiáng)了物流供給能力。集成電路、生物醫(yī)藥、高端電子消費(fèi)品以及高新技術(shù)裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，正在成為航空物流市場的新亮點。特別是電動汽車（出口增長13.1%）、3D打印機(jī)（出口增長32.8%）和工業(yè)機(jī)器人（出口增長45.2%）等高附加值產(chǎn)品的出口，均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，進(jìn)一步支撐航空貨運(yùn)市場的繁榮。在國內(nèi)，生鮮冷鏈產(chǎn)品成為新開航線上運(yùn)輸最頻繁的貨物。借助其高附加值特性，特殊貨物正成為航空物流市場的“新藍(lán)海”，推動運(yùn)輸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級。
向供應(yīng)鏈組織者躍遷 市場主體加速成長
隨著腹艙運(yùn)力回歸市場，疊加全貨機(jī)機(jī)隊的穩(wěn)步擴(kuò)張，我國航空物流企業(yè)進(jìn)入“價值戰(zhàn)”新階段。
截至今年6月底，全國貨運(yùn)航空公司共有17家、貨機(jī)數(shù)量達(dá)到249架，比去年增加3架。今年上半年，我國航空企業(yè)占國際貨運(yùn)市場份額達(dá)44%，同比提高4個百分點。在今年發(fā)布的全球空運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單中，共有14家中國企業(yè)上榜，比去年多4家。
目前，我國航空物流市場約有50%～60%的貨源來自跨境電商，航空物流企業(yè)與頭部平臺深度綁定。隨著跨境電商國際化競爭的加劇，以及供應(yīng)鏈的進(jìn)一步整合，電商平臺要求航空物流企業(yè)能夠提供從運(yùn)營、物流、履約到售后的全鏈條服務(wù)。
天津濱海機(jī)場物流公司市場部經(jīng)理陳洧洧認(rèn)為，在政策賦能與市場倒逼的雙重驅(qū)動下，我國航空物流企業(yè)正加快網(wǎng)絡(luò)覆蓋建設(shè)、數(shù)字化能力搭建和多元化綜合解決方案的提供，實現(xiàn)從單一承運(yùn)人向綜合物流服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。特別是三大航以“全貨機(jī)+腹艙資源”的運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，打造洲際運(yùn)力網(wǎng)，通過引入戰(zhàn)略投資者，將重資產(chǎn)的運(yùn)力提供者重組為輕重資產(chǎn)相結(jié)合的供應(yīng)鏈生態(tài)推動者，更好地護(hù)航中國制造和中國企業(yè)“出海”。
截至目前，南航物流的波音777全貨機(jī)機(jī)隊規(guī)模達(dá)19架，居國內(nèi)首位，其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球1000余個主要城市。今年上半年，南航物流通過積極引入新貨機(jī)運(yùn)力開拓全球市場，推動智慧物流建設(shè)，創(chuàng)新構(gòu)建航空物流新生態(tài)，并有效利用第五航權(quán)增強(qiáng)航線網(wǎng)絡(luò)的靈活性。
為增強(qiáng)航空物流服務(wù)能力，南航物流打造了“4×N”產(chǎn)品矩陣，鞏固快運(yùn)、聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢，推進(jìn)雙前置貨站、跨境電商帶電貨物運(yùn)輸、換單中轉(zhuǎn)等新產(chǎn)品落地，實現(xiàn)從“單一環(huán)節(jié)經(jīng)營”到“產(chǎn)業(yè)鏈條集成”、從“國際化業(yè)務(wù)”到“國際化經(jīng)營”、從“傳統(tǒng)貨運(yùn)”到“智慧物流”的變革，
今年上半年，中國國際貨運(yùn)航空有限公司（以下簡稱“國貨航”）遠(yuǎn)程貨機(jī)實現(xiàn)安全飛行4.56萬小時，同比增加61.62%；完成貨郵運(yùn)輸量90.21萬噸，同比增長24.79%；航空貨運(yùn)板塊收入增幅16.51%，航空貨站板塊收入增幅達(dá)2.15%，生產(chǎn)規(guī)模和運(yùn)行跨度進(jìn)一步擴(kuò)大。今年上半年，國貨航機(jī)隊規(guī)模和航線結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了擴(kuò)充和優(yōu)化，新增運(yùn)能有效投入，并通過推動貨站平臺化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)提質(zhì)增效，將貨站布局與航線網(wǎng)絡(luò)高度匹配，進(jìn)而提高企業(yè)效益。
自今年初以來，順豐充分發(fā)揮“樞紐+國際倉線聯(lián)動”的核心資源優(yōu)勢，拓展新能源汽車、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)客群，挖掘文旅、即時零售等新場景需求，打造差異化競爭優(yōu)勢。此外，順豐在海外運(yùn)營面積超過250萬平方米的海外倉，同時借助鄂州貨運(yùn)樞紐“空空中轉(zhuǎn)”快捷轉(zhuǎn)運(yùn)，實現(xiàn)全能型國際貨站的高效運(yùn)營，并發(fā)揮跨境電商綜合試驗區(qū)的便捷優(yōu)勢，為國際及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的業(yè)績增長提供堅實支撐。
面對旺盛的市場需求，航空物流企業(yè)還通過增設(shè)集運(yùn)中心、布設(shè)前置倉、開通高鐵專線等增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)通達(dá)能力，為客戶提供“小時達(dá)”“當(dāng)日達(dá)”服務(wù)。
例如，東航物流按照“一條航線、一個產(chǎn)業(yè)、一個生態(tài)圈”的思路，持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條的吸附能力，實現(xiàn)從業(yè)務(wù)鏈向生態(tài)圈的躍遷。在四川成都、湖北鄂州等地，東航物流積極布局生鮮加工中心，將從拉美國家引進(jìn)的生鮮產(chǎn)品進(jìn)行分級、包裝、深加工，帶動了冷鏈分撥運(yùn)輸、冷鏈倉儲、生鮮貨品暫養(yǎng)暫存及其精細(xì)加工、分銷零售等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的集聚發(fā)展，消除了生鮮產(chǎn)品跨境運(yùn)輸?shù)拈L鏈路痛點，并推動產(chǎn)業(yè)“聯(lián)得緊”、價值“提得高”。
此外，圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“圓通速遞”）加速推進(jìn)人工智能應(yīng)用，持續(xù)優(yōu)化跨境物流產(chǎn)品矩陣，延伸跨境物流服務(wù)鏈路。作為浙江嘉興全球航空物流樞紐的核心功能區(qū)塊，圓通“東方天地港”建設(shè)取得關(guān)鍵進(jìn)展，其建成后將與圓通全球網(wǎng)絡(luò)深度融合，協(xié)同上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源，增強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的韌性和國際競爭力，服務(wù)國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局。
與此同時，京東通過在全國密集布局3600多個倉庫，將商品前置至消費(fèi)目的地周邊，形成覆蓋“最后一公里”的超級倉儲設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。
行業(yè)專家建議，面對復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境和貿(mào)易格局調(diào)整，我國航空物流企業(yè)須不斷強(qiáng)化完善自主可控的航空物流網(wǎng)絡(luò)，通過機(jī)隊結(jié)構(gòu)優(yōu)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和全球網(wǎng)絡(luò)布局等，鞏固和提升其在全球供應(yīng)鏈上的核心競爭力。
基建與技術(shù)加持
航空物流樞紐建設(shè)提速
樞紐建設(shè)是推動航空物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“骨骼系統(tǒng)”和“戰(zhàn)略支點”。今年上半年，我國機(jī)場的國際貨運(yùn)聯(lián)通度提高，中西部貨運(yùn)樞紐增速領(lǐng)先，航空物流樞紐建設(shè)向著更深層次、更高質(zhì)量、更加協(xié)同的方向加速推進(jìn)。
民航局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國內(nèi)地機(jī)場貨郵吞吐量達(dá)1029.9萬噸，同比增長9.2%，主要貨運(yùn)樞紐機(jī)場同比均實現(xiàn)增長。其中，上海浦東國際機(jī)場貨郵吞吐量達(dá)到191萬噸，在全球樞紐機(jī)場中排名第二，同比增長4.9%；北京首都機(jī)場貨郵吞吐量74.6萬噸，同比增長5.9%；深圳寶安國際機(jī)場貨郵吞吐量98.3萬噸，同比增長14.1%；廣州白云國際機(jī)場貨郵吞吐量116.9萬噸，同比增長2.0%。。
順應(yīng)點網(wǎng)結(jié)合的發(fā)展趨勢，我國航空物流樞紐集中度凸顯，航空物流網(wǎng)絡(luò)布局更加完善，國際航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)形成了“1+2+N”的梯次發(fā)展格局。具體來說，上海市位于第一梯隊，上海浦東國際機(jī)場的遠(yuǎn)程航線市場“天天班”達(dá)8條，保持領(lǐng)先地位；“2”是指作為第二梯隊的廣州市和深圳市，其增長勢頭強(qiáng)勁；而在眾多特色化、專業(yè)化的區(qū)域節(jié)點，“N”個機(jī)場樞紐依托本地特色產(chǎn)業(yè)，形成了獨特的競爭優(yōu)勢。上述梯次格局充分表明，我國物流樞紐的國際航空貨運(yùn)連通性不斷增強(qiáng)，并且正趨向多元化，在引領(lǐng)和支撐區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。
此外，今年上半年，我國中西部樞紐貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展成果顯著。湖北鄂州花湖國際機(jī)場上半年貨郵吞吐量達(dá)55.8萬噸，同比增長60.6%，其中國際貨郵吞吐量22萬噸，已占其去年全年貨郵吞吐量的90%。國際貨運(yùn)量的幾何級增長，直接源于航線網(wǎng)絡(luò)的迅猛擴(kuò)張。今年上半年，鄂州花湖國際機(jī)場新增國際航線14條，國際/地區(qū)航線總數(shù)突破40條，初步形成全球“8小時交通圈”。新航線不僅提高貨物周轉(zhuǎn)效率，還吸引順豐等巨頭不斷加密航班，帶動機(jī)場貨運(yùn)量從“單點突破”走向“矩陣輸出”。
作為我國向西開放的重要門戶，新疆今年上半年新開國際貨運(yùn)航線8條，國際貨運(yùn)量達(dá)4.74萬噸，同比增長7倍。其中，新疆與共建“一帶一路”國家的貿(mào)易額達(dá)2375.9億元，同比增長17.9%。烏魯木齊天山國際機(jī)場開辟“鐵路干線+航空快線”跨境多式聯(lián)運(yùn)通道，將運(yùn)輸時效提高15%以上，此外還開通至格魯吉亞第比利斯、俄羅斯巴爾瑙爾等國際貨運(yùn)包機(jī)航線，開通至哈薩克斯坦阿斯塔納、吉爾吉斯斯坦比什凱克等客運(yùn)航線腹艙帶貨業(yè)務(wù)，憑借臨空產(chǎn)業(yè)的不斷集聚，使跨境直購業(yè)態(tài)成為新的增長點。
成都國際航空樞紐上半年實現(xiàn)貨郵吞吐量57.2萬噸，其中成都天府國際機(jī)場和成都雙流國際機(jī)場的貨郵吞吐量分別達(dá)到21.62萬噸和35.56萬噸，增幅分別為24.43%和21.68%。這一增速使四川成都的航空貨運(yùn)量在西南地區(qū)貨運(yùn)總量中占比超過50%，進(jìn)一步鞏固其“百萬噸級”航空貨運(yùn)城市的地位。
作為全國重要的航空貨運(yùn)節(jié)點，鄭州新鄭國際機(jī)場最大程度整合了空域和運(yùn)力資源，其貨運(yùn)體系呈現(xiàn)“雙輪驅(qū)動”特征——全貨機(jī)專注于大宗貨物的高效運(yùn)輸，客機(jī)腹艙則憑借多頻次航班網(wǎng)絡(luò)和廣泛覆蓋優(yōu)勢，實現(xiàn)貨物“隨客而行”的敏捷流通，持續(xù)為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，鄭州新鄭國際機(jī)場貨郵吞吐量達(dá)43.5萬噸，同比增長23.9%。
與此同時，我國部分機(jī)場的貨運(yùn)業(yè)務(wù)今年6月增速開始放緩。陳洧洧表示，這種變化預(yù)示著下半年全球航空貨運(yùn)市場面臨著諸多壓力與變量。在地緣局勢緊張、關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)硝煙未散的情況下，行業(yè)專家建議要加強(qiáng)樞紐通道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化貨運(yùn)航權(quán)、時刻關(guān)鍵資源配置，推動航空物流企業(yè)與制造業(yè)、跨境電商等產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合，以創(chuàng)新技術(shù)消除業(yè)務(wù)堵點、難點，增強(qiáng)對新興市場的拓展能力和全球航空貨運(yùn)通道的保障韌性。